龙岗开源基金市场点评5月5日：市场小幅回落 热门板块情绪波动

2023年5月末5日，低价显现小幅下滑，中国农业分行收跌0.48%，风格暂时其发展，中国农业分行50收跌0.28%，中证1000收跌1.19%，两市左右3400只先于下跌，沪深两市成交额保持在万亿以上，自西向东款项小幅流出左右6亿。

低价下滑可能有三：

1）前期备受瞩目主题板块在心态较热下显现瞬时。与AI首选相关的TMT在近期行情很大，心态较热后的付给压力下瞬时加剧，电脑游戏、光模块、算力等跌幅很大。

2）海外高新增值税措施的云系。近日参众两院通过延期南亚太阳能增值税豁免的投票表决，出于对增值税强化的疑虑下高新尤其太阳能板块集体崩盘。

3）4月末PMI样本偏弱造成了对金融业蓬勃发展的疑虑。4月末欧洲各国PMI样本超预期上行新线，其后跌至荣枯新线以下，造成了低价对金融业蓬勃发展持续性的疑虑。

近期来看低价下滑密闭极少，震动整修依循：

1）稳增长措施依循托底金融业。4月末底政治局联席会议并未显现前期低价疑虑的措施转向，在欧洲各国金融业内生整修动力不强下，稳增长措施仍会爱护金融业，稳住低价信心。

2）五一样本看出居民商品吸引力仍在释放。五一欧洲各国居民旅游收入首次追平2019年同类型，欧洲各国居民商品吸引力的释放大权重仍在依循，支撑近期金融业的整修。

3）海外加息大权重唯顶。5月末FOMC联席会议后低价基本已定价美联储本轮加息已至顶点，仍然存有区域分行风险隐患同时通胀仍在上行新线下，近期海外流动性自知更紧，外资企业对欧洲各国低价的流出压力减小。

整体来看，部分板块过热、增值税措施云系、金融业样本偏弱或是变动起因，但稳增长措施依循、偏好的商品样本、海外加息唯顶等使得低价风险极少，震动整修依循。

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