市场反转临近？百亿私募同类型研判

来源:夏商西周发布时间: 2024-02-12

1月9日，百亿私募聚鸣投资发表等奖项作法就会纪要，董事较宽、投资总监刘晓龙与董事、基金经理王文祥等分别就“新的形势下基本权利市场需求的实践与思考”“新的宏观挑战下的产业作法”话题来进行分享。

市场需求也就是说越来越两处

刘晓龙回应，创业板、万得全A的估值所处历史顶部位置，本次修正短周期足够较宽，市场需求的也就是说越来越两处了。

“目前非议的行业是创新的解毒和跨境电商。”刘晓龙回应，2023年开始，国际上有一定实力的创新的解毒美国公司收到付款，买家并不一定是在世界上头部解毒企，这断定了欧美创新的解毒美国公司自信心的进步。

对于跨境电商，刘晓龙回应，那时候有颇为一批企业，通过欧美的电商模拟器，把自己的品牌直接进口到美国、欧洲，并且生产和运输效率极高。这些美国公司探索出了新的的商业链并且迅速演化成规模化，带来了跨境物流整个链条的繁荣。

三斜向寻觅产业新的机就会

王文祥回应，2024年在汽车公司、消费品电子、矽三个斜向寻找产业新的的除此以外机就会。

对于汽车公司行业，他回应，2023年欧美已成为在世界上第一大汽车公司进口国，预计2024年汽车公司进口量还就会在上一年的新的增较宽30%。同时，以汽车公司为牵引，汽车公司零部件赛道前景辽阔。

“各类消费品电子元件经过近一年的持续去库存后，目前库存水位之前所处健康状态。” 王文祥认为，未来2024年，AI端和MR早早厂商发表或将引领消费品电子需求复苏。在AI的加持下，PC产业将迎来“试验车+换机潮”的双重逻辑学反转。

此外，王文祥在讲到矽行业时回应，国际上基本已达到20%-30%的试验车率，预计2024年每个环节都能提高十个百分点。