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建材建材行业十二万亿的畅想湖北投资计划利较好

2020-11-20 来源:

建材:建材行业 十二万亿的畅想 湖北投资计划利好区域龙头 -25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

十二万亿的畅想--湖北投资计划利好区域龙头报告要点十二万亿拼盘:基建占比高,10年施工项目多基础设施项目所占比重最大,占省级项目库投他们都结婚了资总额的 0.6%,交通项目投资计划超过1万亿元,是项目库中比重最大的一块;10年在建、新开工项目投资总规模5.2万亿,占比50.1%湖北:10年水泥行业景气度继续攀升需求:10年固投增速不会低于09年从《2010全省在建和推进重大项目》可以看到10年的项目十分充足,不但原有的项目得以延续,更重要的是新开工的项目也及时跟进;新开工项目无论是数量还是总投资都超过了在建项目;发改委在文件中提出10年投资将过万亿元,以往实际投资完成额都是超出目标额的,10年的目标增速(26.5%)高于09年(21%),因此我们可以预计,10年的固投实际增速也将不低于09年,我们保守预计,10年将维持09年的高位40%。

供给:产能增速将大幅回落10年产能增速将回落至28%;09年淘汰落除了微软后产能的力度非常大,达到1400万吨从供需两方面的情况来看,10年湖北的景气度将进一步攀升华新水泥:区域景气度高企与建材下乡的受益者公司在湖北的产能占全部产能的61%,占湖北市场份额的21%,同时公司积极开拓盈利情况较好的西藏市场并受惠建材下乡政策说的就是红色食品补心脏,我们预计年的EPS为1.262元、1.487元、1.972元(摊薄后),并给予推荐评级葛洲坝:产能快速扩张水泥业务是公司的第二大收入来源,09年公司产能快速扩张,已跻身水泥行业前十,并且绝大部分市场都位于湖北,将受益湖北固投计划。我们预计年的EPS分别为0.612、0.758、1.010,给予推荐评级。

风险提示:湖北实际固投未能达成目标;房地产进一步受政策打压行业相对市场表现(近12个月)

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